BEKO-Aktien ab Juni am Neuen Markt in Frankfurt

Erster Handelstag voraussichtlich 14. Juni 1999 - Preisband: 59 bis 67 Euro - Rascher Ausbau der Marktposition im deutschsprachigen Raum

Wien/Frankfurt (pts018/31.05.1999/14:23) Die BEKO Holding AG, Österreichs führender IT-Dienstleister, geht im Juni an den Neuen Markt der Frankfurter Wertpapierbörse. Als erster Handelstag ist der 14. Juni 1999 vorgesehen. Der Verkaufspreis der BEKO-Aktien wird im Bookbuilding-Verfahren ermittelt, die Preisspanne beträgt EUR 59 bis EUR 67. Die Preisfestsetzung erfolgt am 9. Juni 1999.

Die BEKO-Aktien werden in Österreich und Deutschland im Rahmen eines öffentlichen Angebots plaziert. Das Emissionsvolumen umfaßt 1.000.000 Stückaktien aus einer Kapitalerhöhung der BEKO Holding AG sowie 800.000 Stückaktien aus dem Besitz der Altaktionäre, jeweils mit einem rechnerischen Wert von EUR 1. Bis zu 200.000 Stückaktien aus dem Besitz der Altaktionäre stehen darüberhinaus für die Ausübung der Greenshoe-Option zur Verfügung. Bei Ausnutzung dieser Option wird der Streubesitz an der BEKO Holding AG ca. 33% betragen. Die Aktien sind ab Jahresbeginn 1999 voll dividendenberechtigt. Das Going Public wird von einem Bankenkonsortium bestehend aus RZB (Joint Lead Manager, Sole Book Runner), der BHF-BANK (Joint Lead Manager) sowie der CA IB Investmentbank begleitet.

Im Rahmen eines Mitarbeiter-Beteiligungsprogramms erhalten Mitarbeiter der konsolidierten Tochtergesellschaften der BEKO Holding AG die Möglichkeit, Aktien im Gegenwert von bis zu ATS 100.000 (EUR 7.267,28) mit einem Preisabschlag von 10% zu erwerben.

BEKO: Unter den 500 dynamischsten Unternehmen Europas

BEKO ist das führende Informationstechnologie-Dienstleistungsunternehmen Österreichs. Im rasch wachsenden Informationstechnologie-Markt konnte die BEKO-Gruppe in den vergangenen Jahren die führende Marktposition in Österreich konsequent weiter ausbauen. Im Geschäftsjahr 1998 erhöhten sich die konsolidierten Umsatzerlöse der Gruppe im Vergleich zu 1997 um etwa 56% auf rund ATS 916 Mio (ca. EUR 66,5 Mio). Mit einer Steigerung von ca. ATS 36,2 Mio (rund EUR 2,6 Mio) auf rund ATS 78,6 Mio (ca. EUR 5,7 Mio ) wurde der Jahresüberschuß mehr als verdoppelt. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg gegenüber dem Vorjahr um 110% auf rund ATS 114,7 Mio (ca. EUR 8,3 Mio). Die EBIT-Marge lag damit bei rund 12,5% (1997: 9,3%).

Die BEKO-Gruppe beschäftigt derzeit mehr als 1.000 Mitarbeiter und gehört zu den 500 am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas. 1998 wurde BEKO in das "Europe´s 500 Honorary Listing" der dynamischsten Unternehmen aufgenommen.

Ausbau der Wissensbasis ermöglicht rasche Umsetzung neuer Entwicklungen
Die Entwicklung neuer Technologien in Bereichen wie Internet/Intranet, E-Business, CAD/CAM oder mobile Endsysteme und die zunehmende Komplexität dieser Technologien lassen den Bedarf an IT-Dienstleistungen auch in Zukunft stark steigen. Die Verfügbarkeit von hochqualifiziertem Personal ist dabei einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren. Zu den Stärken von BEKO gehört ein Pool von Experten in den verschiedensten IT-Bereichen, der eine rasche und flexible Abwicklung auch komplexer Großprojekte ermöglicht. Um diesen Wissensvorsprung auszubauen und das Leistungsangebot weiter zu verbreitern, investiert die BEKO-Gruppe massiv in die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter. Die konzerneigene BEKO-Akademie ermöglicht eine umfassende und praxisbezogene Mitarbeiterausbildung. Jährlich werden rund 700 genau auf die Marktbedürfnisse abgestimmte Kurse abgehalten. "Unsere Wissensbasis wollen wir in Zukunft forciert ausbauen. Dadurch stellen wir sicher, daß wir die technologischen Entwicklungen rasch in neue Geschäftsfelder umsetzen können," betonte BEKO-Vorstandsvorsitzender Peter Kotauczek.

Expansion im gesamten deutschsprachigen Raum

In den nächsten Jahren rechnet Kotauczek weiterhin mit zweistelligen Wachstumsraten. "Wir verfügen über umfassendes Know how in der Informationstechnologie und im EDV-gestützten Engineering und können unseren Kunden eine breite Palette von High-Tech Serviceleistungen anbieten. Damit verfügen wir über die besten Voraussetzungen, um im Wachstumsmarkt Informationstechnologie unseren Erfolgskurs fortzusetzen."

Den Erlös aus dem Börsegang will das Unternehmen in die Beschleunigung der Wachstumstrategie investieren. Die Marktposition der BEKO-Gruppe im IT-Dienstleistungsbereich soll im gesamten deutschsprachigen Raum rasch ausgebaut werden. Bereits 1998 wurde die BEKO Informatik GmbH mit operativem Standort in Frankfurt/Main gegründet. Im März 1999 erfolgte die Eröffnung einer weiteren Niederlassung in München. Zusätzliches Wachstum soll über sorgfältig geplante strategische Akquisitionen erfolgen.

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