HCI geht an die Börse

Erstnotiz Anfang Oktober geplant

HCI Capital AG

Hamburg (pte040/05.09.2005/16:00) Der Fondsanbieter HCI Capital AG http://www.hci-fonds.at/ konkretisiert seine Pläne für einen Börsengang. Die Zeichnungsfrist soll am 19. September beginnen, die Erstnotiz ist für Anfang Oktober geplant. Bei der Platzierung der Aktien soll ein erheblicher Teil aus einer Kapitalerhöhung stammen, mit dem Erlös daraus will HCI das weitere Wachstum sicherstellen. Experten gehen von einem Emissionsvolumen von 400 Mio. Euro aus. Geplant ist ein öffentliches Angebot in Deutschland und Österreich, in anderen Ländern sollen die Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Anliegern angeboten werden. HCI soll an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börse Hamburg notiert werden, mittelfristig ist die Aufnahme in den MDAX geplant.

Die Erlöse aus der Emission neuer Aktien sollen hauptsächlich im Bereich Immobilien investiert werden. "Wir können so die Eigenkapitalausstattung für die Vorfinanzierung von Investitionsobjekten verbessern", hofft Vorstandsvorsitzender Harald Christ. HCI bietet seit 1985 geschlossene Fonds im Bereich Schiffe, Immobilien, Eigenkapitalbeteiligung und Lebensversicherungen an, im Bereich der Schiffsbeteiligungen ist HCI deutscher Marktführer. Auf diesen Bereich will der Fondsanbieter auch weiterhin setzen, da die Containerwirtschaft, vor allem im Mittleren und im Fernen Osten, seit drei Jahren boomt.

Das Bankenkonsortium zur Emission wird von der Credit Suisse First Boston http://www.csfb.com/ und Dresdner Kleinwort Wasserstein http://www.drkw.com/ als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners geführt. Weitere Beteiligte an dem Konsortium sind HSH Nordbank, HVB Corporates & Markets und Sal. Oppenheim. Mit dem Börsengang will HCI eine breite Streuung der Aktien erzielen, die bisherigen Eigentümer, die Luxemburger HCI SICAR AG mit 76 Prozent und Vorstandsvorsitzender Christ mit 24 Prozent, wollen ihre Anteile auf 25 und zehn Prozent reduzieren.

Laut eigenen Angaben ist HCI mit fast 400 Emissionen und einem Investitionsvermögen von 9,6 Mrd. Euro einer der führenden bankenunabhängigen Anbieter von renditeorientierten und steuerlich optimierten Fonds in Deutschland. Im vergangenen Jahr konnte das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) um 123 Prozent auf 30,6 Mio. Euro gesteigert werden, die Umsatzrendite lag im ersten Quartal 2005 bei 34 Prozent.

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