Qualität in der Finanzplanung setzt sich durch

Bereits mehr als 250 CFP-Lizenzträger in Österreich

Wien (pts004/14.10.2010/07:45)

Der Österreichische Verband Financial Planners hat 2002 die CFP-Lizenz, die weltweit für Exzellenz im Financial Planning steht, nach Österreich geholt. Der Verband legt größtes Augenmerk auf Qualität nicht nur der Ausbildung, sondern auch der Arbeit der CFP-Lizenzträger.

4E-Prinzip
Um die CFP-Lizenz zu erlangen, müssen folgende Kriterien erfüllt sein:

- Education
Die Ausbildung wird in Kooperation mit der Universität Graz von BankAkademie Wien und ÖPWZ durchgeführt, dauert 4 Semester und erfüllt die Kriterien für Level 7 des Europäischen Qualifikationsrahmens.

- Examination
Kandidaten müssen nicht nur eine schriftliche Prüfung ablegen, sondern auch eine umfassenden Finanzplan verfassen und sich einer mündlichen Prüfung stellen.

- Experience
Die Erteilung der CFP-Lizenz ist an den Nachweis von mindestens drei Jahren einschlägiger Berufserfahrung geknüpft.

- Ethics
Besonders wichtig ist die Einhaltung besonderer Ethikregeln in Form der Standesregeln des Österreichischen Verbandes Financial Planners. Jeder Verstoß wird sanktioniert, was bis zum Entzug der CFP-Lizenz reichen kann.

Höchstmögliche Transparenz für Kunden
Alle CFP-Lizenzträger sind in einem öffentlichen Register erfasst, das Interessierten unter http://www.cfp.at zugänglich ist. Hier sind neben den Kontaktdaten nicht nur die Gültigkeit der Lizenz, sondern auch allfällige Disziplinarmaßnahmen ersichtlich.

Steigende Zahl an CFP-Lizenzen
Heuer konnten zwei Zertifizierungsprüfungen durchgeführt werden. Damit halten wir bei insgesamt 254 gültigen CFP-Lizenzen. Insgesamt wurden 273 CFP-Lizenzen ausgestellt, von denen 19 durch Zurücklegung oder Entzug ungültig geworden sind. All dies ist aus dem Register der CFP-Lizenzträger ersichtlich.

Für 2011 erwartet der Verband 3 Zertifizierungsprüfungen und damit einen weiteren kräftigen Anstieg von CFP-Lizenzträgern, die ihren Kunden helfen können, ihre Lebensziele zu erreichen.

Denn: Finanzplanung ist Lebensplanung (Ende)