Erste ABS-Finanzierung für mittelständisches Unternehmen

Investkredit arrangiert Verbriefung von Forderungen für Breitenfeld Edelstahl

Wien (pte031/21.07.2005/13:35) Die Breitenfeld Edelstahl AG http://www.breitenfeld.at/ hat als erstes mittelständisches Unternehmen in Österreich eine ABS (Asset Backed Securities)-Finanzierung realisiert. Das Unternehmen wird über eine Vertragslaufzeit von sieben Jahren wiederkehrende Forderungen aus Lieferungen und Leistungen an eine Zweckgesellschaft verkaufen. Diese finanziert den Erwerb der Forderungen durch die Emission von Wertpapieren. Die festverzinslich strukturierten Wertpapiere (ABS) sind mit Forderungsrechten besichert. Arrangiert wurde diese Form der Finanzierung von der Spezialbank für Unternehmensfinanzierung Investkredit http://www.investkredit.at/. "Ziel der Investkredit war es, ein Rating im AA-Bereich für Breitenfeld zu erzielen", so Generaldirektor Wilfried Stadler (Bild) bei einer Pressekonferenz heute, Donnerstag, in Wien.

Der Stahlerzeuger Breitenfeld mit Sitz im steirischen Mürztal produziert Spezialstahl für den Maschinenbau, insbesondere für Energiemaschinen, Werkzeugindustrie und industrielle Weiterverarbeitung. Für das Geschäftsjahr 2004/05 erwartet das Unternehmen einen Umsatz von 121 Mio. Euro bei einer Jahresproduktion von 130.000 Tonnen. Um die Produktionskapazität auf 170.000 Tonnen pro Jahr zu erweitern, hat sich Breitenfeld entschieden, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 24 Mio. Euro zu verbriefen. Gründe für die Entscheidung für ABS-Finanzierung waren laut Breitenfeld-Generaldirektor Rudolf Jurak der "Zugang zum Kapitalmarkt ohne externes Unternehmensrating und Publizitätspflichten und die bilanzschonende, flexible und langfristige Finanzierung des Wachstums."

Matthias Neumüller, Projektleiter Asset Securitisation der Investkredit, sieht die Vorteile für Breitenfeld außerdem in der Imagewirkung durch Kapitalmarktreife und gute Transaktionsratings. Die Investkredit Bank agiert nicht mehr als Kreditgeber, sondern vermittelt den Zugang zu ABS-Emittenten, einem so genannten Multi-Seller Conduit. Die Bank richtet sich mit dieser Form der Finanzierung an Unternehmen, die über ein verbriefbares Forderungsvolumen von mindestens 15 Mio. Euro verfügen.

Pressefotos zur Veranstaltung können unter http://www.fotodienst.at/ heruntergeladen werden.

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