GH "Stromvorsorger der RS" AG bringt EUR 140 Mio. amortisierende festverzinsliche grüne Inhaberschuldverschreibungen

Trebinje (pts034/18.03.2022/16:00)

Die Gemischte Holding "Stromversorger der Republika Srpska" AG Trebinje (MH ERS) beginnt mit der Durchführung von Investorentreffen in DACH, Liechtenstein und Großbritannien mit qualifizierten Investoren. Bezogen auf EUR 140 Mio. Festverzinsliche amortisierende grüne Inhaberschuldverschreibungen. MH ERS (die "Emittentin") hat MONET BROKER AD Banja Luka als Sole Global Coordinator und CL Partners Limited als Sole Lead Manager beauftragt, eine Reihe von Treffen mit festverzinslichen Anlegern in Österreich, der Schweiz, Liechtenstein, Deutschland und dem Vereinigten Königreich mit qualifizierten Anlegern zu organisieren definiert in der Prospektverordnung (wie unten definiert) ("Qualifizierte Anleger"), beginnend am 21. März 2022.

Die Roadshow startet in Österreich (21. bis 24. März in Wien), Schweiz (Zürich 25. März). Es werden auch Online-Meetings mit Global Green Funds und anderen institutionellen Anlegern arrangiert, um den Beschränkungen von Covid-19 gerecht zu werden.

Abhängig von den Marktbedingungen und dem Interesse der Anleger folgt ein geplantes Angebot nur der Regulation S von auf US-Dollar lautenden, festverzinslichen besicherten grünen Schuldverschreibungen (die "Schuldverschreibungen") mit einer festgelegten Stückelung von jeweils 100.000 EUR. Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich nicht bewertet. Es gilt die FCA/ICMA-Stabilisierung. Die Schuldverschreibungen werden nach den ICMA Green Bond Principles mit Secondary Party Opinion von Sustainalitics zertifiziert.

Das Bookbuilding-Verfahren für die Schuldverschreibungen wird am 25. März 2022 gestartet und bis 17:00 Uhr fortgesetzt. 30. März GMT 2022. Die Abwicklung der vorgeschlagenen Schuldverschreibungen des Emittenten ist für den 4. April 2022 festgelegt.

MH ERS wurde am 2. Juni 1992 durch Beschluss der Nationalversammlung der Republika Srpska als staatliches Unternehmen gegründet, MH ERS ist eine 100%ige staatliches Versorgungsunternehmen, das der Regierung der Republika Srpska gehört. MH ERS beschäftigt sich mit der Produktion, dem Vertrieb und dem Verkauf von erzeugtem Strom aus Wasserkraft und Wärmequellen.

Der Beschluss der Regierung der Republika Srpska vom 7. Oktober 2021 sieht vor, "grüne Anleihen" auszugeben, um den Bau von Infrastrukturprojekten für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen zu finanzieren, d.h. zwei Wasserkraftwerke, kumulierte installierte Gesamtleistung 194 MW und Jahresproduktion von 386,3 GWh.

Kein Prospekt wurde oder wird gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den zu veröffentlichenden Prospekt gebilligt und/oder veröffentlicht, wenn Wertpapiere öffentlich angeboten oder zugelassen werden Handel an einem geregelten Markt und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG in der jeweils geltenden Fassung ("Prospektverordnung"). Dieses Material wurde von MONET BROKER AD und CL Partners Limited nur zu Informationszwecken erstellt und stellt kein Angebot, keine Empfehlung, Anlageberatung oder Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren dar, und nichts hierin stellt die Grundlage für einen Vertrag dar oder Engagement was auch immer. Dieses Material stellt kein "Marketingmaterial" oder irgendeine Art von "Werbung" dar, insbesondere im Sinne von Artikel 2(k) der Prospektverordnung.

CL Partners Limited hat erklärt und zugestimmt, dass es die Schuldverschreibungen im Europäischen Wirtschaftsraum und im Vereinigten Königreich nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Prospektverordnung und allen anderen für das Angebot geltenden Gesetzen und Vorschriften im Europäischen Wirtschaftsraum und im Vereinigten Königreich anbieten wird und der Verkauf der Schuldverschreibungen im Europäischen Wirtschaftsraum.

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERBREITUNG IN ODER IN KANADA, JAPAN ODER DIE VEREINIGTEN STAATEN ODER AUF RECHNUNG ODER ZUGUNSTEN VON US-PERSONEN ODER IN EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄRE.

Für Presseanfragen kontaktieren Sie bitte Bojan Bundalo von Monet Broker AG Banja Luka per E-Mail: borisb@monetbroker.com oder telefonisch unter 00387 65 860 977 oder 00387 51 345 600

Quelle: Gemischte Holding "Stromversorger der Republika Srpska" AG Trebinje

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E-Mail:	borisb@monetbroker.com
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