Erste Management-Beratungsgesellschaft geht an die Börse

Die Beratungsgruppe PLAUT führt Aktien in den Neuen Markt ein - Bookbuilding voraussichtlich vom 19. bis 25. Oktober - Erstnotiz am 27. Oktober 1999

Wien/Salzburg/Frankfurt (pts007/03.10.1999/16:26)

Die PLAUT Aktiengesellschaft, Salzburg, Holdinggesellschaft der Beratungsgruppe PLAUT, einer der führenden weltweit tätigen Management-Beratungsgesellschaften für Strategy- und Business Consulting sowie IT-Consulting/Outsourcing führt ihre Aktien in das Segment Neuer Markt der Frankfurter Wertpapierbörse ein.

Die Mittel aus dem Börsengang will die derzeit mit 42 Niederlassungen - ausnahmslos 100prozentige Töchter - in 14 Ländern präsente Gesellschaft in ihre weitere Expansion investieren. Die PLAUT Aktiengesellschaft wird als erste internationale Unternehmensberatungsgesellschaft an der deutschen Börse notiert.

Der Emissionspreis wird im Bookbuilding-Verfahren ermittelt. Die Bookbuilding-Frist beginnt voraussichtlich am 19. Oktober und endet am 25. Oktober 1999. Der erste Handelstag ist der 27. Oktober 1999. Dem Bankenkonsortium gehören die DG BANK als Konsortialführer sowie die HypoVereinsbank, HSBC Trinkaus & Burkhardt und Lazard & Co. an.

Aktionärsstruktur
Im Zuge dieses Börsenganges werden bis zu 4,2 Millionen nennwertlose Stückaktien - mit jeweils einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von einem Euro - entsprechend 22,58 Prozent des Grundkapitals beim Publikum plaziert. Dieses Volumen setzt sich aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage von 2,1 Millionen Aktien, dem Verkauf von 1.254.871 Aktien aus dem Besitz ehemals leitender Mitarbeiter und 365.129 Aktien, die vom operativ tätigen Management plaziert werden, zusammen. Die Mehrzuteilungsoption (Greenshoe), ebenfalls bereitgestellt von derzeitigen Aktionären, beträgt 480.000 Aktien.

Nach dem IPO halten die Privatstiftung PLAUT 55,54 Prozent des Aktienkapitals, Organe sowie leitende Mitarbeiter 13,91 Prozent und pensionierte leitende Mitarbeiter 8,07 Prozent. Unternehmensfremde Großaktionäre sind an der Gesellschaft nicht beteiligt.

Emissionserlös wird in die weltweite Expansion investiert
Den Emissionserlös wird die Beratungsgruppe PLAUT zur Realisierung ihrer globalen Expansionspläne einsetzen. So plant die Gruppe bis zum Jahr 2002 ihren Ausbau zu einer der großen internationalen Consulting-Gruppen. Mit mehr als 5.000 Mitarbeitern, davon 4.000 Beratern, ist eine Verdreifachung der Umsätze auf mehr als 0,61 Milliarden EURO (8,44 Milliarden ATS) geplant. Dieses Konzept sieht insbesondere die Fortsetzung der 1993 eingeleiteten internationalen Expansion, den Aus-bau und die Erschließung neuer Wachstumsregionen und Wachstumsbranchen weltweit, die Übernahme von Consulting- und IT-Beratungsgesellschaften, die Erschließung neuer interner und externer Innovationsressourcen und die Entwicklung neuer Produkte und Leistungsangebote wie beispielsweise im e-Business und IT-Outsourcing vor.

Erich Lebeiner, Vorstandsvorsitzender der PLAUT Aktiengesellschaft, betonte anläßlich der Börseneinführung, daß Deutschland nach wie vor sowohl hinsichtlich der Umsätze als auch der Erträge der wichtigste Markt für die Beratungsgruppe PLAUT ist. Dabei hat sich vor dem Hintergrund des prozentualen Anstiegs der Auslandsumsätze - im Zuge der eingeleiteten internationalen Expansion - die in Deutschland erzielten Umsätze von zwei Dritteln der Gruppenumsätze im Jahre 1995 auf ein Drittel in 1998 verändert. Dabei wuchs der Deutschlandumsatz 1998 um etwa 30 Prozent.

Alfred Raderer, Vorstand der PLAUT Aktiengesellschaft, verantwortlich für die Area Central & Eastern Europe, wies auf die Expansion nach Osteuropa hin. Unternehmen mit Standorten in Ungarn, Polen und der Tschechischen Republik werden Consultingleistungen mit lokaler Kompetenz geboten.

In den letzten Jahren hat insbesondere die Bedeutung der Vereinigten Staaten, Großbritanniens und Österreichs für PLAUT deutlich zugenommen. Auch in Lateinamerika sieht die Gruppe umfangreiches Geschäftspotential. Dies gilt insbesondere für Brasilien, wo PLAUT seit 1997 präsent ist und sich viele deutsche Unternehmen mit Niederlassungen angesiedelt haben. Darüber hinaus laufen Vorbereitungen für neue Engagements in Kanada, Australien und Spanien. Eine Vertretung in Japan ist für das zweite Halbjahr 2000 geplant. Lebeiner betonte in diesem Zusammenhang, daß die weitgespannte internationale Präsenz von PLAUT dem Wunsch vieler Kunden entgegenkomme, die in wachsendem Maß Beratung durch ein Consulting-Unternehmen weltweit wünschten. Mit der Internationalisierung werde die Markt- und Kundennähe weiter gesteigert sowie die Flexibilität des Netzwerks von PLAUT erhöht.

Beratungsgruppe PLAUT
Die Beratungsgruppe PLAUT erzielte 1998 gegenüber dem Vorjahr um 76 Prozent auf 172 Millionen EURO (2,367 Milliarden ATS) gestiegene Umsätze und ein um 72 Prozent auf 10,8 Millionen EURO (148,6 Millionen ATS) gestiegenes Ergebnis vor Steuern. Für das laufende Jahr 1999 rechnet die Gruppe mit Umsätzen von knapp 255 Millionen EURO (3,509 Milliarden ATS). Aufgrund der hohen Kosten für die Erschließung neuer Märkte wird das operative Ergebnis etwa das Vorjahresniveau erreichen. Ende 1998 beschäftigte die Gruppe insgesamt knapp 1.300 Mitarbeiter, Mitte 1999 waren es bereits rund 1.800.

Business Consulting (einschließlich Applikationsberatung) zählt zu den wichtigsten Geschäftsfeldern von PLAUT. 1998 entfielen auf diesen Bereich 88 Prozent der Gesamtumsätze der Gruppe. IT Consulting erreichte einen Anteil von zehn Prozent, Strategy Consulting zwei Prozent; die Anteile dieser beiden Bereiche sollen künftig weiter gesteigert werden.

Der Gründer der 1946 entstandenen Beratungsgruppe PLAUT, Hans-Georg PLAUT, leistete Pionierarbeit bei der Entwicklung moderner Methoden für die Unternehmensführung. Grenzplankosten- und Deckungsbeitragsrechnung nach PLAUT sind nicht nur in den deutschsprachigen Ländern zum Standard geworden, sie sind es weltweit. Die von der Gruppe entwickelte Kostenrechnungssoftware wurde rund eintausendmal installiert.

Im Jahre 1982 begründete PLAUT die Zusammenarbeit mit SAP als Entwicklungs-, Beratungs- und Vertriebspartner für R/2-RK und R/3-CO sowie als Logopartner, Systemhaus und Global Partner. 1992 wurde die Gruppe mit Schwerpunkt Management-Beratung neu positioniert. Dabei wurden die Kernkompetenzen Geschäftsprozeß-Gestaltung, Logistik, Finanz- und Personalwirtschaft, Controlling sowie Applikationsberatung für Großunternehmen und ihre Tochtergesellschaften konsequent ausgebaut.
Für den Mittelstand speziell wird in den wichtigsten Märkten neben Consulting und der Einführung von IT-Lösungen auch Outsourcing angeboten. PLAUT ist eines der erfahrensten Unternehmen im Outsourcing von SAP-Systemen. 1998 hat sich die PLAUT International Management Consulting Group durch Neuorganisation nach Regionen und Märkten weltweit sowie die Marktpositionierung als globaler Full-Solution-Provider - mit der konsequenten Erschließung der Märkte in West- und Osteuropa, Nord- und Lateinamerika - konstituiert. Die Beratungsleistungen wurden auf die Segmente Strategy-, Business- und IT-Consulting fokussiert. Das "Innovations.Management" von PLAUT ist weltweit auf unterschiedliche Entwicklungs- und Reifegrade der Wachstumsmärkte abgestimmt. Im Zuge der fortschreitenden Internationalisierung der Gruppe folgen weitere Gründungen in Europa, Amerika und Asien neben Kanada, Australien, Spanien und Japan. Weitere Ziele für das Jahr 2000 sind beispielsweise neue Produkte und Services im e-Business für das "e-Life", das PLAUT entwickeln wird, und der Aufbau weiterer Data Center für das Outsourcing. Gegenwärtig bestehen Data Center in Ismaning/München, Wien, Dublin, Sao Paulo und Boston. (Ende)