DG BANK legt Bookbuilding-Spanne bei PLAUT AG auf 20 bis 25 Euro fest

Wien/Salzburg/Frankfurt (pts004/01.11.1999/11:00)

Vom 2. bis 5. November 1999 werden interessierten Anlegern in Deutschland und vom 3. bis 5. November 1999 auch interessierten Anlegern in Österreich - vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung - im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens bis zu 4.200.000 Inhaber-Stammaktien der PLAUT Aktiengesellschaft, Salzburg, mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1 Euro zum Kauf angeboten. Von diesen Aktien stammen 2.100.000 aus einer Kapitalerhöhung, bei der die Altaktionäre auf ihre Bezugsrechte verzichtet haben. Darüber hinaus stellen die Altaktionäre 1.620.000 Aktien für die Plazierung zur Verfügung. Außerdem wird ein Greenshoe von weiteren bis zu 480.000 Aktien von den Altaktionären bereitgestellt.

Die Preisspanne der Aktien liegt zwischen 20 und 25 Euro. Damit beträgt das Plazierungsvolumen einschließlich Greenshoe zwischen 84 Mio. und 105 Mio. Euro. Das gab Uwe E. Flach, Mitglied des Vorstands der DG BANK Deutsche Genossenschaftsbank AG, Frankfurt am Main, am 1. November 1999 auf der Präsentation des Unternehmens zur Börseneinführung in den Neuen Markt bekannt. Die Aktien werden von einem Konsortium unter Führung der DG BANK plaziert. Konsorten sind HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA, die HypoVereinsbank AG sowie Lazard Capital Markets. Der Vertrieb in Österreich erfolgt über die VB Investmentbank AG.

Zeichnungsaufträge können unter anderem bei allen Volksbanken und Raiffeisenbanken, der DG BANK, HSBC Trinkaus & Burkhardt, der HypoVereinsbank und bei Lazard Capital Markets sowie in Österreich bei allen Volksbanken und der VB Investmentbank erteilt werden. Die Festsetzung des Emissionspreises erfolgt voraussichtlich am 6. November 1999. Die Erstnotierung der Aktien im Neuen Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse ist fur den 9. November 1999 vorgesehen.

Die in Salzburg ansässige internationale Managementberatung mit insgesamt 42 Niederlassungen in 14 Ländern beschäftigt rund 1.800 Mitarbeiter und versteht sich als Partner bei der Einführung ganzheitlicher betriebswirtschaftlicher Lösungen; von der strategischen Zielsetzung bis zu ihrer Umsetzung und Outsourcing. Dazu gehört insbesondere auch das Gestalten von Geschäftsprozessen im Zeichen des e-Business.

Durch sensible Marktbeobachtung und ständige Weiterentwicklung innovativer Produkte und Services hat sich PLAUT im globalen Beratungsmarkt etabliert. Allein im Jahr 1997 konnte das Unternehmen einen Umsatzzuwachs von 59 Prozent, von 61,3 auf 97,5 Mio. Euro verzeichnen, 1998 um 76 Prozent von 97,5 auf 171,5 Mio. Euro. Der Jahresüberschuß konnte in 1997 um 37 Prozent von 3,8 auf 5,2 Mio Euro und in 1998 um 38 Prozent von 5,2 auf 7,2 Mio. Euro gesteigert werden. Seine Vorreiter- und Schlüsselrolle als Innovations-Integrator will PLAUT konsequent ausbauen. Für das laufende Geschäftsjahr ist die Eröffnung weiterer Landesgesellschaften und Niederlassungen sowie eine Umsatzsteigerung von über 40 Prozent von 171,5 Mio. Euro auf 249,0 Mio. Euro geplant.

Mit frischem Investitionskapital möchte PLAUT sein Company-Network ausbauen, den Weg der Globalisierung als Full-Solution-Provider mit innovationsorientierten Kernkompetenzen fortsetzen und die weltweite Präsenz bei steigender Ertragskraft sichern.

Ansprechpartner bei Rückfragen:

Hr. Mag. Herbert Brauneis,
Marketing, Plaut Austria GmbH
Tel: +43/1-79570-520, Fax: +43/1-7986968
herbert.brauneis@plaut.at
www.plaut.at
oder
Hr. Mag. Andreas Mäutner,
Emissionen, VB Investmentbank AG
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