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Eloro Resources Ltd.
Ansprechpartner: Jorge Estepa
Tel.: +1 (416) 868-9168
E-Mail: info@elororesources.com
pta20230120008
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Eloro Resources Ltd.: Eloro Resources kündigt CAD 10 Millionen "Bought Deal"-Finanzierung an

Toronto (pta/20.01.2023/10:28) -

19. Januar 2023 - Eloro Resources Ltd. (das "Unternehmen" oder "Eloro") (TSX-V: ELO; OTCQX: ELRRF; FSE: P2QM) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit Cantor Fitzgerald Canada Corporation ("Cantor") getroffen hat, um als alleiniger Underwriter (der "Underwriter") zu fungieren. Gemäß dieser Vereinbarung hat sich der Underwriter bereit erklärt, 3.200.000 Einheiten (die "Einheiten") zu einem Preis von CAD 3,15 pro Einheit (der "Ausgabepreis") zu erwerben, was dem Unternehmen einen Bruttoerlös von CAD 10.080.000 einbringt (das "Angebot").

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine "Stammaktie") am Kapital des Unternehmens und einem halben Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie, ein "Warrant") des Unternehmens. Jeder Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum des Angebots zum Erwerb einer Stammaktie (eine "Warrant-Aktie") zu einem Preis von CAD 4,25 pro Warrant-Aktie ausgeübt werden.

Darüber hinaus hat sich das Unternehmen bereit erklärt, dem Underwriter eine Option auf den Kauf von bis zu 15 % der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten zu einem Preis pro Einheit zu gewähren, der dem Ausgabepreis entspricht, und zwar zu denselben Bedingungen wie das Angebot, das jederzeit ganz oder teilweise bis zu dem Datum ausgeübt werden kann, das 30 Tage nach dem Abschluss des Angebots liegt.

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird für die Exploration und Erschließung der Projekte des Unternehmens in Bolivien sowie für allgemeines Betriebskapital und Unternehmenszwecke, wie im Prospektnachtrag (siehe unten) beschrieben, verwendet werden.

Die Einheiten werden mittels eines Prospektnachtrags (der "Prospektnachtrag") zum bestehenden Basisprospekt des Unternehmens in allen kanadischen Provinzen (mit Ausnahme der Provinz Quebec) angeboten. Die Prospektergänzung (zusammen mit dem zugehörigen Basis-Regalprospekt) wird auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sein.

Das Angebot soll am oder um den 27. Januar 2023 abgeschlossen werden und unterliegt bestimmten Bedingungen, unter anderem dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSXV.

Die im Rahmen des Angebots angebotenen Wertpapiere wurden und werden weder gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung (der "U.S. Securities Act") noch gemäß den Wertpapiergesetzen der U.S.-Bundesstaaten registriert und dürfen weder in den U.S.A. noch an U.S.-Personen oder auf deren Rechnung oder zugunsten von U.S.-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze der U.S.-Bundesstaaten ausgenommen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch findet ein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Rechtsordnung statt, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Eloro Resources Ltd.

Eloro ist ein Explorations- und Minenerschließungsunternehmen mit einem Portfolio von Gold- und Basismetallgrundstücken in Bolivien, Peru und Quebec. Eloro hat eine Option auf den Erwerb einer 99%igen Beteiligung am äußerst aussichtsreichen Grundstück Iska Iska, das als polymetallischer Epithermal-Porphyr-Komplex klassifiziert werden kann, einem bedeutenden Mineralvorkommenstyp im Departement Potosi im Süden Boliviens. Ein kürzlich von Micon International Limited erstellter technischer Bericht gemäß NI 43-101 über Iska Iska ist auf der Website von Eloro und unter seinen Unterlagen auf SEDAR verfügbar. Iska Iska ist ein straßenzugelassenes, lizenzgebührenfreies Grundstück. Eloro besitzt überdies eine 82%ige Beteiligung am Gold-/Silberprojekt La Victoria, das sich im nördlich-zentralen Mineralgürtel von Peru befindet, etwa 50 km südlich der Goldmine Lagunas Norte von Barrick und der Goldmine La Arena von Pan American Silver.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte entweder an Thomas G. Larsen, Chairman und CEO, oder an Jorge Estepa, Vice-President, unter der Telefonnummer +1 (416) 868-9168.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, wie z.B. der Abschluss des Angebots, die Verwendung des Erlöses und die Genehmigung durch die TSXV, drücken zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Pläne, Schätzungen, Prognosen, Projektionen, Erwartungen oder Überzeugungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse aus und werden auf Grundlage der dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen als angemessen erachtet. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

(Ende)

Aussender: Eloro Resources Ltd.
20 Adelaide Street East
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Kanada
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Website: www.elororesources.com
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