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Saxa Gres S.p.A.
Ansprechpartner: Daniele Bartoccioni Menconi
Tel.: +44 7429 089 879
E-Mail: finanza@saxagres.it

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pta20211126035
Business news for the stock market

Saxa Gres S.p.A.: Aumento del capitale sociale di Saxa Gres S.p.A. per un importo massimo di euro 90.000.000,00


Anagni (FR), Italy (pta035/26.11.2021/20:33) - COMUNICATO STAMPA

relativo all'aumento del capitale sociale di Saxa Gres S.p.A. (la "Società"), a titolo oneroso, con esclusione del diritto d'opzione ed in via scindibile, per un importo massimo di euro 90.000.000,00 (novanta milioni virgola zero).

Il giorno 26 novembre 2021, la Società ha deliberato un aumento di capitale, offerto in sottoscrizione esclusivamente ai titolari delle obbligazioni collocate a seguito dell'emissione dei presiti obbligazionari denominati "Prestito Obbligazionario Grestone Bond a Tasso Fisso - Scadenza 2023" e "Prestito Obbligazionario Grestone Bond a Tasso Fisso - Scadenza 2026", che dovrà essere liberato in denaro, salva la facoltà riconosciuta ai sottoscrittori di liberare una parte dell'aumento con il conferimento dei titoli obbligazionari di loro titolarità denominati "Saxa Gres 7% 2023" (quelli collocati nell'ambito del "Prestito Obbligazionario Grestone Bond a Tasso Fisso - Scadenza 2023") o "Saxa Gres 7% 2026" (quelli collocati nell'ambito del "Prestito Obbligazionario Grestone Bond a Tasso Fisso - Scadenza 2026").

L'aumento di capitale è offerto in sottoscrizione agli obbligazionisti ai seguenti termini e condizioni:

1) avranno diritto di sottoscrivere l'aumento unicamente coloro che, al momento della sottoscrizione, dimostrino di possedere almeno 125 (centoventicinque) titoli "Saxa Gres 7% 2023" (codice ISIN IT0005339194) o "Saxa Gres 7% 2026" (codice ISIN IT0005418436), esibendo apposita certificazione rilasciata dalla propria banca depositaria;

2) non è previsto un limite all'importo della sottoscrizione e pertanto le azioni di nuova emissione saranno collocate, fino al loro esaurimento, in base all'ordine cronologico di adesione dei sottoscrittori;

3) l'aumento dovrà essere sottoscritto in denaro, salva la facoltà di conferire i titoli obbligazionari di titolarità dei sottoscrittori nei limiti di un valore pari a 2/3 (due terzi) dell'importo complessivo della sottoscrizione. Il restante importo dovrà essere integralmente liberato in denaro, al pari del sovrapprezzo, all'atto della sottoscrizione medesima;

4) laddove il valore dei 2/3 dell'importo sottoscritto non dovesse essere pari ad euro 1.000,00 (mille virgola zero) o multipli di euro 1.000,00 (mille virgola zero), il valore della sottoscrizione in natura sarà arrotondato per difetto al multiplo di mille immediatamente inferiore;

5) al fine di consentire agli obbligazionisti di aderire all'aumento, si darà avviso di quanto in oggetto mediante:

a) immediata pubblicazione sul sito internet della Società; e

b) comunicazione attraverso il sistema informatico di diffusione di informazioni Pressetext, ampiamente utilizzato in Austria, in considerazione del fatto che i due prestiti obbligazionari sono quotati presso il terzo mercato della Borsa di Vienna.

6) gli interessati potranno richiedere i moduli di adesione e sottoscrizione alla Società tramite comunicazione a mezzo email sull'email finanza@saxagres.it, e potranno far pervenire alla Società tramite la stessa email le proprie richieste d'adesione a partire dalle ore 00:00 del 30 novembre 2021 e la Società, anche a mezzo di intermediari a ciò autorizzati, nelle 24 ore successive, verificata la sussistenza dei requisiti per la sottoscrizione, oltre alla disponibilità del numero di azioni richieste in sottoscrizione, comunicherà all'aderente la definitiva accettazione della sottoscrizione indicando, sulla base della domanda ricevuta e dei limiti e degli arrotondamenti di cui ai precedenti punti 3) e 4), il numero massimo dei titoli da conferire e l'esatto importo del versamento in denaro. Ricevuta detta conferma, il sottoscrittore dovrà provvedere immediatamente al trasferimento dei titoli e all'esecuzione del bonifico bancario a favore della Società, la quale provvederà contestualmente alla ricezione del conferimento ad emettere le nuove azioni;

7) il termine ultimo per il collocamento dell'aumento è fissato al 31 gennaio 2022;

8) l'aumento sarà attuato con emissione di nuove azioni aventi lo stesso valore nominale di quelle in circolazione;

9) le nuove azioni saranno di categoria "D", con l'unica eccezione delle azioni che fossero sottoscritte da soci che abbiano anche la titolarità di obbligazioni, nel qual caso, in conformità alla previsione contenuta nell'art. 6.4 del vigente statuto che vieta ai soci di essere contemporaneamente titolari di azioni appartenenti a diverse categorie, a detti ultimi sottoscrittori saranno attribuite azioni della medesima categoria di quelle già in loro possesso;

10) è previsto un sovrapprezzo pari all'1,25% (uno virgola venticinque per cento) del valore nominale delle azioni di nuova emissione e pertanto ogni nuova azione avrà il costo di euro 1,0125 (uno virgola zero uno due cinque);

11) quale condizione alla validità della sottoscrizione dell'aumento di capitale, le azioni di nuova emissione saranno gravate dal pegno azioni e pertanto, a seguito dell'emissione delle nuove azioni, i sottoscrittori saranno tenuti a:

a) sottoscrivere un atto confermativo ed estensivo del pegno, ferme rimanendo le condizioni di cui agli atti costitutivi dei pegni;
b) compiere ogni formalità necessaria per la conferma ed estensione della costituzione del pegno, ivi inclusa l'annotazione del pegno sulle azioni di nuova emissione da registrarsi nel rispettivo conto titoli;
c) consegnare ai creditori pignoratizi, per il tramite del rappresentante comune, evidenza, di quanto sopra;
d) far annotare il pegno nel libro dei soci, consegnando ai creditori pignoratizi, sempre per il tramite del rappresentante comune, un estratto delle pagine del libro dei soci, la cui conformità all'originale sia certificata da un notaio;

12) alla luce di quanto previsto al precedente punto 11), la Società darà incarico a Spafid S.p.A., società appartenente al Gruppo Mediobanca, da sempre impegnata a supportare le società emittenti nel perfezionamento di operazioni straordinarie, di trattenere le azioni di nuova emissione, per conto di ciascun sottoscrittore, in un conto in cui sarà annotato il vincolo del pegno, fino a che il sottoscrittore medesimo non abbia adempiuto alle condizioni di cui sopra ed aperto, a sua volta, un conto titoli ove sia possibile annotare il vincolo del pegno in favore dei creditori garantiti.

L'aumento è scindibile e pertanto in caso di suo collocamento solo parziale, il capitale sociale risulterà comunque aumentato in misura corrispondente alle sottoscrizioni raccolte.

Ai sottoscrittori che eserciteranno la facoltà di conferire in natura i titoli obbligazionari, sarà corrisposto l'importo degli interessi maturati dal giorno del pagamento dell'ultima cedola (i.e., 30 giugno 2021 o 31 dicembre 2021), fino al giorno del perfezionamento del conferimento.

Anagni, 26 novembre 2021

Saxa Gres S.p.A.

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PRESS RELEASE

relating to the divisible, paid-in share capital increase of Saxa Gres S.p.A. (the "Company"), with the exclusion of option rights, for a maximum amount of Eur 90,000,000.00 (ninety million point zero).

On the 26th of November 2021, the Company approved a paid-in share capital increase to be offered exclusively to the bondholders of the two bonds "Prestito Obbligazionario Grestone Bond a Tasso Fisso - Scadenza 2023" and "Prestito Obbligazionario Grestone Bond a Tasso Fisso - Scadenza 2026", with the possibility for bondholders to pay part of the increase with the transfer of "Saxa Gres 7% 2023" securities (those placed as part of "Prestito Obbligazionario Grestone Bond a Tasso Fisso - Scadenza 2023") or "Saxa Gres 7% 2026" securities (those placed as part of "Prestito Obbligazionario Grestone Bond a Tasso Fisso - Scadenza 2026").

The capital increase is offered for subscription to bondholders under the following terms and conditions:

1) only those investors who, at the time of subscription, do hold at least 125 (one hundred twenty-five) "Saxa Gres 7% 2023" (ISIN code IT0005339194) or "Saxa Gres 7% 2026" (ISIN code IT0005418436) securities will be entitled to subscribe to the increase, as long as they provide a copy of the appropriate certificate issued by their custodian bank;

2) there is no limit to the subscription amount and therefore the newly issued shares will be placed in the chronological order in which the subscriptions are received, until the maximum amount of the share capital increase will have been reached;

3) the increase must be subscribed in cash, with the right to confer the bonds owned by the subscribers up to a value equal to 2/3 (two thirds) of the total amount of the subscription. The remaining amount must be paid in full in cash, like the premium, upon subscription;

4) where the value of 2/3 of the subscribed amount is not equal to Euro 1,000.00 (one thousand point zero) or multiples of Euro 1,000.00 (one thousand point zero), the value of the subscription in kind will be rounded down to the multiple of the thousand immediately below;

5) to allow the bondholders to adhere to the increase, the Company gives notice of the above with:

i) this press release; and
ii) the publication on the Company's website;

6) interested parties may contact the Company to request the subscription forms by sending an e-mail to finance@saxagres.it; the completed forms may be sent to the same e-mail address starting from 00:00 CET on the 30th of November 2021. Within 24 hours, and once the subscription requirements and the availability of the number of shares required for subscription have been verified, the Company, either directly or through authorised intermediaries, will notify the subscriber of the definitive acceptance of the subscription and indicate the maximum number of securities to be conferred and the exact amount of the cash payment, on the basis of the application received, the limits, and the rounding-offs as per points 3) and 4) above. Upon receipt of this confirmation, the subscriber must immediately proceed with the execution of the bank transfer and, if applicable, the transfer of the securities, both in favour of the Company. Upon receipt of the cash payment and, if applicable, the securities, the Company will issue the new shares.

7) the deadline for the placement of the increase is the 31st of January 2022;

8) the increase will be implemented with the issue of new shares with the same nominal value as those in circulation;

9) the new shares will be of category "D", with the sole exception of the shares that were subscribed by shareholders who also own bonds; in that case, and in compliance with the provision contained in art. 6.4 of the current articles of association which prohibits shareholders from simultaneously holding shares of different categories, the subscribers will be assigned shares of the same category as those already in their possession;

10) a premium equal to 1.25% (one point twenty five percent) will be applied to the nominal value of the newly issued shares and therefore each new share will cost 1.0125 euro (one point zero one two five);

11) as a condition for the validity of the subscription of the increase, the newly issued shares will be burdened with a pledge on shares. Therefore, following the issue of the new shares, the subscribers will be required to:

a) sign a confirmatory and extensive deed of the share pledge, without prejudice to the conditions set out in the deeds of the share pledge;

b) carry out all formalities necessary for the confirmation and extension of the share pledge, including the annotation of the share pledge on the newly issued shares to be registered in the respective securities account;

c) deliver to the share pledge creditors, through the joint representative, evidence of the above;

d) have the share spledge recorded in the shareholder register, delivering to the share pledge creditors, again through the joint representative, an extract from the shareholder register, whose conformity to the original must be certified by a notary;

12) in light of the provisions of point 11) above, the Company will appoint Spafid S.p.A., part of the Mediobanca Group, which has always been committed to supporting issuers in completing extraordinary transactions, to hold the newly issued shares on behalf of each subscriber, in an account in which the share pledge will be noted, until the subscriber has fulfilled the above conditions and, in turn, opens a securities account in which the pledge can be noted in favour of secured creditors.

The share capital increase is divisible and therefore, in the event of a partial placement, the share capital will be increased to an amount corresponding to the subscriptions collected.

The subscribers who exercise the right to confer the bonds in kind will receive the amount of interest accrued from the day the last coupon was paid (i.e., 30th June 2021 or 31st December 2021), until the day of completion of the transfer.

Anagni, 26th November 2021

Saxa Gres S.p.A.

(end)
emitter: Saxa Gres S.p.A.
Via Osteria della Fontana n. 69 A-B-C
03012 Anagni
Italy
contact person: Daniele Bartoccioni Menconi
phone: +44 7429 089 879
e-mail: finanza@saxagres.it
website: www.saxagres.it
stock exchanges: Vienna MTF in Vienna
ISIN(s): IT0005339194 (bond), IT0005418436 (bond)
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