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Eloro Resources Ltd.
Ansprechpartner: Jorge Estepa
Tel.: +1 (416) 868-9168
E-Mail: info@elororesources.com

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pta20201231004
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Eloro Resources Ltd.: Eloro Resources kündigt Einreichung des endgültigen Kurzprospekts

und Ausübung der Mehrzuteilungsoption durch die Konsortialbanken an


Toronto (pta004/31.12.2020/11:50) - Ontario - 30. Dezember 2020 - Eloro Resources Ltd. (das "Unternehmen" oder "Eloro") (TSX-V: ELO; OTCQX: ELRRF; FSE: P2QM) hat im Zusammenhang mit seiner zuvor angekündigten "Bought-Deal"-Finanzierung (siehe Eloro-Pressemitteilungen vom 16. und 9. Dezember 2020) einen endgültigen Kurzprospekt bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden in allen kanadischen Provinzen außer Quebec eingereicht. Gemäß den Bedingungen der Finanzierung haben Haywood Securities Inc. als federführender Underwriter und Echelon Wealth Partners Inc. (die "Konsortialbanken") zugestimmt, 3.548.400 Einheiten (ein "Einheit") zu einem Preis von CAD 1,55 pro Einheit zu erwerben. Eloro wird daraus einen Bruttoerlös von CAD 5.500.020 erzielen.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine "Stammaktie") des Unternehmens und einem halben (1/2) Warrant, der zum Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie, ein "Warrant") des Unter-nehmens berechtigt. Jeder Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum des Angebots zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von CAD 2,00 ausgeübt werden.

Darüber hinaus hat sich das Unternehmen bereit erklärt, den Konsortialbanken eine Option (die "Mehrzuteilungsopti-on") zum Erwerb von bis zu 15 % der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten zu einem Preis pro Einheit zu gewähren, der dem Ausgabepreis entspricht, und zwar zu denselben Bedingungen wie das Angebot, wobei diese Option jederzeit ganz oder teilweise bis zu dem Datum ausgeübt werden kann, das 30 Tage nach Abschluss des Angebots liegt. Die Konsortialbanken haben sich dafür entschieden, ihre Mehrzuteilungsoption vollständig auszu-üben. Damit liegt die Gesamtzahl der im Rahmen der Finanzierung zu verkaufenden Einheiten bei 4.080.660 Einhei-ten. Der Preis pro Einheit liegt bei CAD 1,55. Der gesamte, dem Unternehmen zufließende Bruttoerlös beträgt damit CAD 6.325.023.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Großteil des Nettoerlöses aus dem Angebot für die weitere Exploration des unternehmenseigenen Projekts Iska Iska in Bolivien zu verwenden, einschließlich 10.000 Meter zusätzlicher Dia-mantbohrungen, die auf dem Grundstück durchgeführt werden sollen (6.000 Meter Bohrungen bei Santa Barba-ra/Huayra Kasa und 4.000 Meter erste Bohrungen bei der Central Breccia Pipe). Bis dato hat das Bohrprogramm des Unternehmens bei Iska Iska mehr als 4.800 Meter an Bohrungen in 19 Untertage- und Oberflächenbohrlöchern ab-geschlossen. Die Untersuchungsergebnisse für die ersten fünf Bohrlöcher wurden in der Pressemitteilung des Unter-nehmens vom 18. November 2020 bekannt gegeben; die Untersuchungsergebnisse für die restlichen Bohrlöcher stehen noch aus.

Die Finanzierung soll am oder um den 5. Januar 2021 abgeschlossen werden und unterliegt den üblichen Abschluss-bedingungen.

Die im Rahmen des Angebots angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den U.SA oder an US-Personen bzw. für deren Rechnung oder zuguns-ten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungs-erfordernissen des US Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze der US-Bundesstaaten ausgenommen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch erfolgt ein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Jurisdik-tion, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Qualifizierte Person

Der Diplom-Geologe Dr. Bill Pearson, leitender technischer Berater von Eloro und eine qualifizierte Person gemäß der Definition des Begriffs in National Instrument 43-101, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Eloro Resources

Eloro ist ein Explorations- und Minenerschließungsunternehmen mit einem Portfolio von Gold- und Basismetalllie-genschaften in Bolivien, Peru und Quebec. Eloro hat eine Option auf den Erwerb einer 99%-Beteiligung am äußerst viel versprechenden Grundstück Iska Iska, das als polymetallischer epithermisch-porphyrischer Komplex klassifiziert werden kann, ein bedeutender Minerallagerstättentyp im Department Potosi im Süden Boliviens. Eloro hat einen technischen Bericht gemäß NI 43-101 über Iska Iska in Auftrag gegeben, der von Micon International Limited fertig-gestellt wurde und auf der Website von Eloro und unter den Einreichungen auf SEDAR verfügbar ist. Iska Iska ist eine straßenzugängliche, lizenzfreie Liegenschaft. Darüber hinaus ist Eloro Eigentümer einer 82%igen Beteiligung am Gold-/Silberprojekt La Victoria, das sich im nördlich-zentralen Mineralgürtel von Peru, etwa 50 km südlich von Barricks Goldmine Lagunas Norte und Pan American Silver's Goldmine La Arena, befindet. La Victoria besteht aus acht Bergbaukonzessionen und acht Bergbau-Claims, die auf einer Fläche von etwa 89 Quadratkilometern liegen. La Victoria verfügt über eine gute Infrastruktur mit Zugang zu Straßen, Wasser und Elektrizität und befindet sich in einer Höhe zwischen 3.150 m und 4.400 m über dem Meeresspiegel.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte entweder an Thomas G. Larsen, Vorsitzender und CEO, oder Jorge Estepa, Vizepräsident, unter +1 (416) 868-9168.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten oder Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Sie drücken zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Pläne, Schätzun-gen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen, Erwartungen oder Überzeugungen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse aus und werden auf der Grundlage der dem Unternehmen derzeit zur Verfü-gung stehenden Informationen als angemessen erachtet. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerich-tete Aussagen als richtig erweisen werden. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können sich erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten unterscheiden. Leser sollten sich nicht übermäßig auf vorausblickende Informationen verlassen.

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) über-nehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

(Ende)
Aussender: Eloro Resources Ltd.
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Kanada
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Tel.: +1 (416) 868-9168
E-Mail: info@elororesources.com
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