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Eloro Resources Ltd.
Ansprechpartner: Jorge Estepa
Tel.: +1 (416) 868-9168
E-Mail: info@elororesources.com

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pta20201217028
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Eloro Resources Ltd.: Eloro Resources gibt Einreichung eines vorläufigen Kurzprospektes bekannt


Toronto (pta028/17.12.2020/11:42) - Ontario - 16. Dezember 2020 - Eloro Resources Ltd. (das "Unternehmen" oder "Eloro") (TSX-V: ELO; OTCQX: ELRRF; FSE: P2QM) hat in Verbindung mit seiner zuvor gemeldeten Bought-Deal-Finanzierung (siehe Eloro-Pressemitteilung vom 9. Dezember 2020) einen vorläufigen Kurzprospekt bei den zuständigen Wertpapieraufsichts-behörden in allen kanadischen Provinzen außer Quebec eingereicht. Gemäß den Bedingungen der Transaktion ha-ben Haywood Securities Inc. als federführender Underwriter und Echelon Wealth Partners Inc. (die "Underwriter") zugestimmt, auf Basis eines Bought-Deals 3.548.400 Einheiten (die "Einheiten") zu einem Preis von CAD 1,55 pro Einheit (der "Ausgabepreis") zu erwerben, was für Eloro mit einem Bruttoerlös von CAD 5.500.020 verbunden ist (das "Angebot").

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine "Stammaktie") des Unternehmens und einem halben (1/2) Warrant, der zum Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie, ein "Warrant") des Unter-nehmens berechtigt. Jeder Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum des Angebots zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von CAD 2,00 ausgeübt werden.

Darüber hinaus hat sich das Unternehmen bereit erklärt, den Konsortialbanken eine Option zum Kauf von bis zu 15 % der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten zu einem Preis pro Einheit zu gewähren, der dem Ausgabe-preis entspricht, und zwar zu denselben Bedingungen wie das Angebot, wobei diese Option jederzeit ganz oder teil-weise bis zu dem Datum ausgeübt werden kann, das 30 Tage nach Abschluss des Angebots liegt.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Großteil des Nettoerlöses aus dem Angebot für die weitere Exploration des unternehmenseigenen Projekts Iska Iska in Bolivien zu verwenden, einschließlich 10.000 Meter zusätzlicher Dia-mantbohrungen, die auf dem Grundstück durchgeführt werden sollen (6.000 Meter Bohrungen bei Santa Barba-ra/Huayra Kasa und 4.000 Meter erste Bohrungen bei der Central Breccia Pipe). Bis dato hat das Bohrprogramm des Unternehmens bei Iska Iska mehr als 4.800 Meter an Bohrungen in 19 Untertage- und Oberflächenbohrlöchern ab-geschlossen. Die Untersuchungsergebnisse für die ersten fünf Bohrlöcher wurden in der Pressemitteilung des Unter-nehmens vom 18. November 2020 bekannt gegeben; die Untersuchungsergebnisse für die restlichen Bohrlöcher stehen noch aus.

Das Angebot soll am oder um den 30. Dezember 2020 abgeschlossen werden und unterliegt bestimmten Bedingun-gen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, des Erhalts aller erforderlichen behördlichen und anderen Ge-nehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange und der zuständigen Wertpapierauf-sichtsbehörden.

Der vorläufige Kurzprospekt steht noch unter dem Vorbehalt der Vervollständigung oder Änderung. Eine Kopie des vorläufigen Kurzprospekts ist elektronisch unter www.sedar.com verfügbar. Ein Verkauf von Wertpapieren bzw. die Annahme eines Kaufangebots erfolgt erst nach Ausstellung einer Quittung für den endgültigen Prospekt.

Die im Rahmen des Angebots angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den U.SA oder an US-Personen bzw. für deren Rechnung oder zuguns-ten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungserfordernissen des US Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze der US-Bundesstaaten ausgenommen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch erfolgt ein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Jurisdik-tion, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Qualifizierte Person

Der Diplom-Geologe Dr. Bill Pearson, leitender technischer Berater von Eloro und eine qualifizierte Person gemäß der Definition des Begriffs in National Instrument 43-101, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Eloro Resources

Eloro ist ein Explorations- und Minenerschließungsunternehmen mit einem Portfolio von Gold- und Basismetalllie-genschaften in Bolivien, Peru und Quebec. Eloro hat eine Option auf den Erwerb einer 99%-Beteiligung am äußerst viel versprechenden Grundstück Iska Iska, das als polymetallischer epithermisch-porphyrischer Komplex klassifiziert werden kann, ein bedeutender Minerallagerstättentyp im Department Potosi im Süden Boliviens. Eloro hat einen technischen Bericht gemäß NI 43-101 über Iska Iska in Auftrag gegeben, der von Micon International Limited fertig-gestellt wurde und auf der Website von Eloro und unter den Einreichungen auf SEDAR verfügbar ist. Iska Iska ist eine straßenzugängliche, lizenzfreie Liegenschaft. Darüber hinaus ist Eloro Eigentümer einer 82%igen Beteiligung am Gold-/Silberprojekt La Victoria, das sich im nördlich-zentralen Mineralgürtel von Peru, etwa 50 km südlich von Barricks Goldmine Lagunas Norte und Pan American Silver's Goldmine La Arena, befindet. La Victoria besteht aus acht Bergbaukonzessionen und acht Bergbau-Claims, die auf einer Fläche von etwa 89 Quadratkilometern liegen. La Victoria verfügt über eine gute Infrastruktur mit Zugang zu Straßen, Wasser und Elektrizität und befindet sich in einer Höhe zwischen 3.150 m und 4.400 m über dem Meeresspiegel.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte entweder an Thomas G. Larsen, Vorsitzender und CEO, oder Jorge Estepa, Vizepräsident, unter +1 (416) 868-9168.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten oder Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Sie drücken zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Pläne, Schätzun-gen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen, Erwartungen oder Überzeugungen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse aus und werden auf der Grundlage der dem Unternehmen derzeit zur Verfü-gung stehenden Informationen als angemessen erachtet. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerich-tete Aussagen als richtig erweisen werden. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können sich erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten unterscheiden. Leser sollten sich nicht übermäßig auf vorausblickende Informationen verlassen.

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) über-nehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

(Ende)
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