Saxony Minerals & Exploration - SME AG: Kupon für neue Unternehmensanleihe zum Ausbau der deutschen Wolfram- und Fluorit-Produktion auf 7,75% p.a. festgesetzt

Zeichnungsphase vom 17. bis voraussichtlich 29. Oktober 2019

Halsbrücke (pta029/10.10.2019/14:40 UTC+2) Saxony Minerals & Exploration - SME AG: Zinskupon für neue Unternehmensanleihe zum Ausbau der deutschen Wolfram- und Fluorit-Produktion auf 7,75 % p.a. festgesetzt
- Zeichnungsphase vom 17. bis voraussichtlich 29. Oktober 2019
- Parallel zur Anleiheemission erfolgt Stärkung der Eigenkapitalbasis

Halsbrücke, 10. Oktober 2019 - Die Saxony Minerals & Exploration - SME AG (SME AG), Halsbrücke, ein 2012 gegründetes Rohstoffunternehmen mit mehreren erkundeten Lagerstätten in Deutschland für versorgungskritische Rohstoffe wie Wolfram und Fluorit, hat den Zinskupon für die geplante Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2YN7A3) auf Basis des Investorenfeedbacks auf 7,75 % p.a. festgesetzt. Die Begebung der Anleihe im Volumen von bis zu 30 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 5,5 Jahren erfolgt auf Basis des am 30. September 2019 gebilligten Wertpapierprospekts.

Einhergehend mit der Emission der Anleihe wurde das Eigenkapital der Gesellschaft um rund 1,7 Mio. Euro durch alte sowie neue Aktionäre erhöht. Durch die Kapitalerhöhung stieg die Anzahl der Aktien um 129.771 Aktien auf nunmehr 3.475.383 Aktien mit einem Nennbetrag von jeweils 1 Euro. Die notarielle Beurkundung der Kapitalerhöhung erfolgt voraussichtlich am 10. Oktober 2019, die Eintragung ins Handelsregister zeitnah im Anschluss daran.

Dr.-Ing. Klaus Grund, Vorstand der SME AG: "Unser Unternehmen verfügt über das einzige Wolfram-Bergwerk in Deutschland, während die deutsche Industrie gleichzeitig zu den weltweit größten Importeuren dieses versorgungskritischen Rohstoffs gehört. Allein im Bergwerk in Pöhla-Globenstein (Erzgebirge) verfügen wir über erhebliche nachgewiesene Wolfram-, Fluorit- und Zinn-Reserven. Durch unsere schlanke Kostenstruktur können wir im internationalen Vergleich sehr konkurrenzfähig agieren. Mit den Mitteln aus der Anleihe sowie der Kapitalerhöhung werden wir dort die Produktion entsprechend stark ausbauen."

Die SME AG will mit der Begebung der 7,75 %-Unternehmensanleihe auch Privatanlegern die Möglichkeit geben, in Rohstoffe Made in Germany zu investieren. Daher können über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Frankfurter Wertpapierbörse vom 17. Oktober 2019 bis voraussichtlich 29. Oktober 2019, 12:00 Uhr (vorzeitige Schließung vorbehalten) Zeichnungsaufträge abgegeben werden. Zeitgleich erfolgt eine Privatplatzierung durch die SME AG und die BankM - Repräsentanz der flatex Bank AG, Frankfurt/Main. Als Selling Agent ist die GBR Financial Services GmbH tätig.

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Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") am 30. September 2019 gebilligten Wertpapierprospekts sowie im Rahmen einer Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern in Deutschland und in bestimmten Rechtsordnungen im Europäischen Wirtschaftsraum angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt kein öffentliches Angebot.

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Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
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