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pta20191007030
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

S IMMO AG: S IMMO AG begibt 10-jährige Anleihe im Volumen von EUR 100 Mio.


Wien (pta030/07.10.2019/15:50) - Die börsennotierte S IMMO AG (Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI; ISIN: AT0000652250) hat heute die Aufstockung der zu emittierenden 10-jährigen Umtauschanleihe (ISIN AT0000A2AEA8) beschlossen und erhöht das ausstehende Nominalvolumen auf EUR 100 Mio. Der Kupon der fix verzinsten Anleihe beträgt 2,00 % p.a., der Ausgabebetrag der im Rahmen der Aufstockung platzierten Schuldverschreibungen beträgt 101,13 % (entsprechend einer Re-Offer Rendite von 1,875 %).

Die Anleihe mit einer Stückelung von EUR 500 kann von Privatanlegern in Österreich vom 09.10.2019 bis 11.10.2019 (vorzeitige Schließung vorbehalten) bei Kreditinstituten gezeichnet werden. Die Anleihe wird voraussichtlich im Amtlichen Handel an der Wiener Börse im Segment corporates prime notieren.

Ernst Vejdovszky, CEO der S IMMO AG, kommentiert: "Nach dem sehr erfolgreichen Umtausch- und Rückkaufangebot nützen wir mit der Aufstockung der neuen Umtauschanleihe das attraktive Kapitalmarktumfeld und stärken unsere Möglichkeiten für weiteres profitables Wachstum."

Die Transaktion wurde von der Erste Group Bank AG als Sole Lead Manager und Bookrunner begleitet. Den Kapitalmarktprospekt einschließlich Nachträge dazu und die endgültigen Bedingungen und weitere Hinweise zur Anleihe werden unter www.simmoag.at/anleihe2019-2029 verfügbar sein.

Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an Personen, die diese Information rechtmäßigerweise erhalten dürfen. Sie dient Werbezwecken und stellt eine Marketingmitteilung und eine Werbung im Sinne des WAG und der Prospektverordnung dar. Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot, Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der S IMMO AG (die "Gesellschaft") dar und ist weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe oder Verteilung in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, nach bzw. innerhalb Australien(s), Kanada(s), Japan(s), Irland(s), Belgien(s), Frankreich(s), Italien(s) oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland bestimmt. Das Angebot von Teilschuldverschreibungen der Gesellschaft (das "Angebot") erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) am 06.05.2019 gebilligten Basisprospekts, dem Nachtrag vom 16.09.2019, allfälliger weiterer Nachträge dazu sowie den endgültigen Bedingungen der jeweiligen Emission (die "Angebotsunterlagen"), die sie an der Geschäftsadresse der Gesellschaft, Friedrichstraße 10, 1010 Wien, während üblicher Geschäftszeiten in gedruckter Form kostenlos erhalten und in elektronischer Form auf der Website der Gesellschaft (www.simmoag.at/anleihe2019-2029) elektronisch einsehen können. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. In Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben in den Angebotsunterlagen bindend, die Angaben dieser Mitteilung sind unverbindlich. Eine Veranlagung in Wertpapiere der Gesellschaft ist mit hohen Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Anleger sollten sich vor jeder Anlageentscheidung persönlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation eingehend beraten lassen, und die gesamten Angebotsunterlagen sorgfältig lesen, dabei insbesondere die Risikofaktoren abwägen und ausschließlich dies zur Grundlage Ihrer Entscheidung machen.

(Ende)
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