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S IMMO AG
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pta20190515026
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

S IMMO AG: S IMMO AG begibt Unternehmensanleihe mit einem Volumen von EUR 150 Mio.


Wien (pta026/15.05.2019/15:00) - Die börsennotierte S IMMO AG (Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI; ISIN: AT0000652250) begibt die angekündigte Unternehmensanleihe (ISIN AT0000A285H4) mit einem Volumen von EUR 150 Mio. und einer Laufzeit von sieben Jahren. Der Kupon der fix verzinsten Anleihe beträgt 1,875 % per annum.

Die Anleihe mit einer Stückelung von EUR 500 kann von Privatanlegern in Österreich und Deutschland vom 17.05.2019 bis 21.05.2019 (vorzeitige Schließung vorbehalten) bei Kreditinstituten gezeichnet werden. Die Anleihe wird im Amtlichen Handel an der Wiener Börse im Segment corporates prime notieren.

Ernst Vejdovszky, CEO der S IMMO AG, kommentiert: "Mit der Emission dieser Anleihe haben wir das positive Marktumfeld genutzt und das Finanzprofil der Gruppe weiter verbessert. Neben der Refinanzierung der Anleihe 2014 - 2019 planen wir, den Emissionserlös zur Finanzierung von Akquisitionen einzusetzen, um weiter profitables Wachstum für unsere Investoren zu erreichen."

Die Transaktion wurde von der Erste Group Bank AG und der Raiffeisen Bank International AG als Joint-Lead Manager und Bookrunner begleitet. Den Kapitalmarktprospekt, die endgültigen Bedingungen und weitere Hinweise zu der Anleihe finden Sie unter https://www.simmoag.at/anleihe2019.

Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an Personen, die diese Information rechtmäßigerweise erhalten dürfen; dient Werbezwecken und stellt eine Marketingmitteilung und eine Werbeanzeige im Sinne des WAG und des KMG dar. Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot, Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der S IMMO AG (die "Gesellschaft") dar und ist weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe oder Verteilung in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, nach bzw. innerhalb Australien(s), Kanada(s), Japan(s), Irland(s), Belgien(s), Frankreich(s), Italien(s) oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland bestimmt. Das Angebot von Teilschuldverschreibungen der Gesellschaft (das "Angebot") erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) am 06.05.2019 gebilligten Basisprospekts, allfälliger Nachträge dazu sowie den endgültigen Bedingungen der jeweiligen Emission ("Prospekt"), der an der Geschäftsadresse der Gesellschaft, Friedrichstraße 10, 1010 Wien, während üblicher Geschäftszeiten in gedruckter Form kostenlos erhältlich ist und in elektronischer Form auf der Website der Gesellschaft (https://www.simmoag.at/anleihe2019) elektronisch eingesehen werden kann. In Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt bindend, die Angaben dieser Mitteilung sind unverbindlich. Eine Veranlagung in Wertpapiere der Gesellschaft ist mit hohen Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Anleger sollten sich vor jeder Anlageentscheidung persönlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation eingehend beraten lassen, und den gesamten Prospekt sorgfältig lesen, dabei insbesondere die Risikofaktoren abwägen und ausschließlich dies zur Grundlage Ihrer Entscheidung machen.

(Ende)
Aussender: S IMMO AG
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