VIB Vermögen AG: VIB Vermögen AG emittiert Pflichtwandelanleihe zur Finanzierung des weiteren Wachstums

Neuburg/Donau (pta019/03.12.2014/11:00 UTC+1) * 33,2 Mio. EUR bei institutionellen Investoren erfolgreich platziert
* Emissionserlös wird in weiteres Unternehmenswachstum investiert

Neuburg/Donau, 3. Dezember 2014 - Die VIB Vermögen AG, eine auf Bestandshal-tung von Gewerbeimmobilien spezialisierte Gesellschaft, setzt weiter auf nachhalti-ges Wachstum. Dazu hat die Gesellschaft eine weitere Pflichtwandelanleihe bege-ben, die im Rahmen einer Privatplatzierung von institutionellen Investoren gezeichnet wurde. Die Pflichtwandelanleihe mit einem Volumen von 33,2 Mio. EUR ist mit einer zweijährigen Laufzeit sowie einem attraktiven Kupon von 4,0 % p.a. ausgestattet und weist eine Stückelung von 1.000 EUR auf. Die Pflichtwandelanleihe wird im Freiverkehr der Börse München (ISIN DE000A13SJL8, WKN A13SJL) notieren.

Für bestehende Aktionäre wurde das Bezugsrecht ausgeschlossen. Die Investoren verfügen - bei einem Wandlungspreis von 15,00 EUR - über zwei Wandlungsfens-ter: Das Erste umfasst den Zeitraum zwischen dem 6. Juli 2015 und dem 4. Dezem-ber 2015, das Zweite den Zeitraum zwischen dem dritten Kalendertag nach der Hauptversammlung der Gesellschaft im Jahr 2016 und dem Ende der Laufzeit der Anleihe am 4. Dezember 2016. Durch die Wandlung entstehen insgesamt 2.215.000 neue Aktien, die ab dem 1. Januar des jeweiligen Wandlungsjahres dividendenberechtigt sind. Die Transaktion wurde durch die Baader Bank AG und die Kreissparkasse Biberach als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner begleitet.

Holger Pilgenröther, Finanzvorstand der VIB Vermögen AG, zeigt sich sehr zufrieden mit der gelungenen Transaktion: "Wie bei den beiden vorangegangenen Transaktionen konnten wir erneut eine große Nachfrage verzeichnen. Den Emissionserlös werden wir für weiteres Unternehmenswachstum verwenden und somit die nachhaltig erfolgreiche Entwicklung unserer Gesellschaft fortsetzen".

Ludwig Schlosser, Vorstandsvorsitzender der VIB Vermögen AG, blickt dafür auf eine gut gefüllte Projektpipeline: "Erst kürzlich haben wir unser Portfolio um eine weitere Einzelhandelsimmobilie an einem sehr guten Standort erweitert. In unserer Pipeline haben wir eine Reihe zukunftsträchtiger Objekte, bei denen wir uns in konkreten Verhandlungen befinden. Wir gehen deshalb davon aus, dass wir den Emissionserlös zeitnah investieren werden."

Kontakt

Investor Relations:

VIB Vermögen AG
Petra Riechert Tel: + 49 (0)8431 504-952
Luitpoldstr. C70 Fax: + 49 (0)8431 504-973
86633 Neuburg/Donau E-Mail: petra.riechert@vib-ag.de

cometis AG
Ulrich Wiehle / Mark Appoh Tel: +49 (0)611 205855-21
Unter den Eichen 7 Fax: +49 (0)611 205855-66
65195 Wiesbaden E-Mail: appoh@cometis.de

Profil der VIB Vermögen AG (inkl. BBI Immobilien AG)

Die VIB Vermögen AG ist eine mittelständische Immobilienholding mit Investitionsfokus auf gewerbliche Immobilien in Süddeutschland, die seit nunmehr 20 Jahren erfolgreich am Markt agiert. 1993 als Personengesellschaft gegründet, wurde die VIB Vermögen AG im Jahr 2000 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Seitdem entwickelte die Gesellschaft ihre Kernkompetenzen im Bereich des Erwerbs und der Verwaltung eigener Immobilien und der Beteiligung an Gesellschaften mit Immobilienvermögen.
Die VIB Vermögen AG betreibt eine "Develop-or-Buy-and-Hold"-Strategie. Hierbei stehen die Projektentwicklung und Konzeption von Immobilien neben dem Erwerb von Bestandsimmobilien für das eigene Portfolio im Vordergrund. Zum Immobilien-portfolio des VIB-Konzerns zählen Logistikimmobilien, Industrieanlagen, Shopping- und Fachmarktzentren sowie Gewerbe- und Dienstleistungszentren.

(Ende)

Aussender:	VIB Vermögen AG Luitpoldstraße C 70 86633 Neuburg an der Donau Deutschland
Ansprechpartner:	Petra Riechert
Tel.:	+49 8431 504-952
E-Mail:	petra.riechert@vib-ag.de
Website:	www.vib-ag.de
ISIN(s):	DE0002457512 (Aktie)
Börse(n):	Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart