Saxa Gres S.p.A.: Ricezione di "Binding Offer" da parte di Hines Italy RE S.r.l.

Investor call con il team di Hines; nomina di un Chief Restructuring Officer.

Anagni (FR) (pta002/16.12.2023/17:30 UTC+1)

Saxa Gres S.p.A.: Ricezione di "Binding Offer" da parte di Hines Italy RE S.r.l.; investor call con il team di Hines; nomina di un Chief Restructuring Officer.

Saxa Gres comunica di aver ricevuto una "Binding Offer" da parte di Hines Italy RE s.r.l. in relazione alla sottoscrizione di uno strumento di "preferred equity" per un importo di circa Euro 60/65 mln, a sostegno del percorso di risanamento di Saxa Gres e condizionatamente ad un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 e ss. d.lgs 14/2019) da porsi in essere con i creditori della Società.

Il team di Hines Italy ha dato disponibilità ad una videocall di presentazione agli obbligazionisti dei due bond emessi dalla Società per mercoledì 20 dicembre alle ore 18:00 ora italiana, cui dovrebbe partecipare anche il Rappresentante Comune degli Obbligazionisti Prof. Avv. Gaetano Caputi ed il neo-nominato Chief Restructuring Officer, Prof. Roberto Mazzei, già consigliere di amministrazione di Saxa Gres.

Gli obbligazionisti interessati a partecipare, possono richiedere i dettagli dei sistemi di collegamento audio/video inviando un'email a finanza@saxagres.it e segreteria@saxagres.it.

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Saxa Gres S.p.A.: Receipt of "Binding Offer" by Hines Italy RE S.r.l.; investor call with the Hines team; appointment of a Chief Restructuring Officer.

Saxa Gres announces that it has received a "Binding Offer" from Hines Italy RE s.r.l. related to the subscription of a "preferred equity" instrument for a notional of approximately Euro 60/65 million, in support of the turn-around of Saxa Gres itself, and subject to a debt restructuring agreement (art. 57 et seq. Legislative Decree 14/2019) to be implemented with the Company's creditors.

The Hines Italy team has given its availability for an introductory video call with the bondholders of the two bonds issued by the Company for Wednesday 20 December at 18.00 Italian time, which could also be attended by the Representative of Noteholders Prof. Avv. Gaetano Caputi and by a newly appointed Chief Restructuring Officer, Prof. Roberto Mazzei, who is already a board member of Saxa Gres.

All bondholders interested in attending the video call can request details of the audio/video connection system by sending an email to finanza@saxagres.it and segreteria@saxagres.it.

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"Prestito Obbligazionario Grestone Bond a Tasso Fisso - Scadenza 2023" Saxa Gres S.p.A. - ISIN: IT0005339194.

"Prestito Obbligazionario Grestone Bond a Tasso Fisso con Cedola Variabile Eventuale - Scadenza 2027" - Saxa Gres S.p.A.- ISIN: IT0005418436.

(end)

Emitter:	Saxa Gres S.p.A. Via Osteria della Fontana n. 69 A-B-C 03012 Anagni (FR) Italy
Contact Person:	Daniele Bartoccioni Menconi
Phone:	+39 0775 772338
E-Mail:	daniele.bartoccioni@saxagres.it
Website:	www.saxagres.it
ISIN(s):	IT0005339194 (Bond) IT0005418436 (Bond)
Stock Exchange(s):	Vienna Stock Exchange (Vienna MTF)