Erste Group Bank AG: ERGEBNIS DER EINLADUNG ZUR ABGABE VON ANGEBOTEN ZUM RÜCKKAUF VON SCHULDVERSCHREIBUNGEN

Wien (pta024/23.10.2014/15:35 UTC+2) ERSTE GROUP BANK AG GIBT DAS ERGEBNIS DER EINLADUNG ZUR ABGABE VON ANGEBOTEN ZUM RÜCKKAUF VON SCHULDVERSCHREIBUNGEN BEKANNT

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER AN IRGENDEINE PERSON MIT SITZ UND/ODER AUFENTHALT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER AN IRGENDEINE U.S. PERSON

Die Erste Group Bank AG gibt bekannt:

Bekanntmachung des Ergebnisses der Einladung zur Abgabe von Angeboten zum Rückkauf der in nachfolgender Tabelle angeführten nachrangigen Ergänzungskapital-Schuldverschreibungen (die "Schuldverschreibungen")

Die Erste Group Bank AG hat auf Grundlage und gemäß den Bestimmungen eines Rückkauf-Memorandums und eines Tender Offer Memorandum jeweils vom 1.10.2014 (zusammen, die "Rückkauf-Memoranda") die Inhaber der Schuldverschreibungen (vorbehaltlich der in den Rückkauf-Memoranda angeführten Beschränkungen) eingeladen, der Erste Group Bank AG Angebote zum Rückkauf der von ihnen gehaltenen Schuldverschreibungen zu einem festen Rückkaufskurs je Schuldverschreibung samt anteilsmäßig angefallenen Zinsen bis zum Valutatag (ausschließlich), zu unterbreiten (die "Einladung"). Die Angebotsfrist in Bezug auf die Einladung begann am 1. Oktober 2014 und endete am 21. Oktober 2014 um 15:00 Uhr MEZ. Valutatag ist der 24. Oktober 2014.
Aufgrund der Einladung wurden der Erste Group Bank AG von Inhabern von Schuldverschreibungen Angebote für den Rückkauf der von ihnen gehaltenen Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 346.374.000,- (bei einem insgesamt ausstehenden Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen von EUR 439.500.000,-) unterbreitet. Die Erste Group Bank AG hat den Gesamtnennbetrag der zum Rückkauf angebotenen Schuldverschreibungen angenommen.
Die Emittentin bezahlt den Inhabern der Schuldverschreibungen, von denen sie Schuldverschreibungen auf Basis der abgegebenen Angebote zum Rückkauf akzeptiert hat, am Valutatag den Rückkaufpreis samt Zinsen für das gesamte Nominale der vom jeweiligen Inhaber zurückgekauften Schuldverschreibungen (gerundet auf den nächsten EUR 0,01, wobei EUR 0,005 aufgerundet werden). Der Gesamtbetrag des Rückkaufspreises beträgt EUR 347.072.636,-. In nachstehender Tabelle finden sich - jeweils in Bezug auf die einzelnen Emissionen der Schuldverschreibungen - Angaben zum rückgekauften Nominale in EUR und dem nach Abschluss der Einladung ausstehenden Nominale in EUR.

(Siehe auch PDF-Datei)

Bezeichnung der Schuldverschreibungen, ISIN, Rückgekauftes Nominale in EUR, Ausstehendes Nominale in EUR

7,71 % nachrangige Ergänzungskapital-Anleihe 2000-2015 der Erste Bank / AT0000273727 / 7.000.000,- / 0
5,5 % nachrangige Ergänzungskapital Bankschuldverschreibungen 2003-2015/3 / AT0000275862 / 32.408.000,- / 9.842.000,-
Nachrangige Ergänzungskapital-Kapitalmarkt-Floater-Bankschuldverschreibungen 2003-2015/6 / AT0000275953 / 90.423.000,- / 15.377.000,-
4,5 % nachrangige Ergänzungskapital-Bankschuldverschreibungen 2003-2015/12 / AT0000298260 / 16.423.000,- / 4.577.000,-
Nachrangige Ergänzungskapital-Kapitalmarkt-Floater-Bankschuldverschreibungen 2003-2015/14 / AT0000298286 / 68.163.000,- / 21.337.000,-
Nachrangige Ergänzungskapital Bankschuldverschreibungen 2006-2016 / AT000B000062 / 4.286.000,- / 2.714.000,-
Nachrangige Ergänzungskapital Bankschuldverschreibungen 2006-2016 / AT000B000195 / 8.984.000,- / 1.016.000,-
Nachrangige Ergänzungskapital Stufenzins BSV 2006-2016 / AT000B000450 / 5.020.000,- / 2.680.000,-
Nachrangige Ergänzungskapital Stufenzins BSV 2006-2016 / AT000B000518 / 3.607.000,- / 1.393.000,-
Nachrangige Ergänzungskapital Fix/CMS Bankschuldverschreibungen 2007-2015 / AT000B000658 / 4.411.000,- / 589.000,-
Nachrangiger Ergänzungskapital Geldmarkt Floater 2007-2015 / AT000B000708 / 23.525.000,- / 4.475.000,-
Nachrangiger Ergänzungskapital Geldmarkt Floater 2007-2016 / AT000B001078 / 9.382.000,- / 3.618.000,-
Nachrangiger Ergänzungskapital Geldmarkt Floater 2008-2016 / AT000B001466 / 70.042.000,- / 24.708.000,-
EUR 10 M Erste Bank subordinated supplementary CMS-linked Notes due 2017 / XS0143383148 / 2.700.000,- / 800.000,-

DIESE BEKANNTMACHUNG DARF WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA EINSCHLIESSLICH DEREN TERRITORIEN UND BESITZTÜMER, JEDEN BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN SOWIE DES DISTRICT OF COLUMBIA (die "USA") VERBREITET WERDEN. DIE EINLADUNG, AUF DIE SICH DIESE BEKANNTMACHUNG BEZIEHT, WIRD WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN DEN BZW. IN DIE USA UNTER VERWENDUNG DER US-POST ODER EINES MITTELS DES ZWISCHENBUNDESTAATLICHEN ODER FREMDEN HANDELS BZW. EINER EINRICHTUNG EINER US-AMERIKANISCHEN NATIONALEN WERTPAPIERBÖRSE UNTERBREITET. DIE EINLADUNG KANN NICHT ÜBER EIN SOLCHES MITTEL, EINE SOLCHE EINRICHTUNG ODER VON INNERHALB DER USA ANGENOMMEN WERDEN.
NICHT ZUR ÜBERMITTLUNG AN PERSONEN, DIE SICH IN DER REPUBLIK ITALIEN AUFHALTEN ODER DORT WOHNHAFT SIND, SOWIE NICHT, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, AN DIE ÖFFENTLICHKEIT IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH, BELGIEN ODER FRANKREICH GERICHTET.
Die dem Emissionsvolumen nach fünf größten börsennotierten Emissionen der Erste Group Bank AG tragen folgende ISINs:
AT0000A17ZZ3, AT0000A17ZV2, XS0743547183, XS0580561545, XS0432079381
Die Emissionen der Erste Group Bank AG sind an folgenden geregelten Märkten zugelassen:
Wien, Luxemburg, Budapest, Bukarest, Zagreb, Stuttgart

(Ende)

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