S&T: Investoreneinstieg und Kapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt
Quanmax AG und grosso holding GmbH neue Mehrheitseigentümer
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Hannes Niederhauser (Copyright: Quanmax) |
Wien (pts031/24.11.2011/18:00) - Kapitalerhöhung durch Ausgabe von 8 Mio. neuer Aktien durchgeführt
- Neuer Wind im Management
- Eigenkapital steigt im ersten Schritt um EUR 58 Mio.
- Ziel: S&T 2012 wieder profitabel
- Sanierte Bilanz
Nach Freigabe durch die S&T-Aktionäre geben auch die Kartellbehörde und Übernahmekommission grünes Licht für den Investoreneinstieg durch eine Kapitalerhöhung. Für S&T bedeutet dies eine zweite Chance, denn die Eigenkapitalaufstockung bringt eine Verbesserung der Bonität und der Kreditwürdigkeit mit sich.
S&T erhält durch die Ausgabe von jungen Aktien in zwei Kapitalerhöhungen insgesamt EUR 24 Mio. Davon fließen heute in der ersten Kapitalerhöhung EUR 16 Mio. direkt in die Kasse des Unternehmens. Diese Kapitalerhöhung wurde nach Gewährung des Sanierungsprivilegs sowie nach Bewilligung durch die Bundeswettbewerbsbehörde durchgeführt und im Firmenbuch eingetragen. Kernaktionäre Quanmax AG und grosso holding GmbH halten somit ca. 70 % an S&T. Die Transaktion wird voraussichtlich am 28.11.2011 abgeschlossen. Beide Investoren sind darüber hinaus verpflichtet, im Jahr 2012, in der zweiten Kapitalerhöhung, Aktien zum Ausgabepreis von EUR 8 Mio. zu zeichnen.
Mit den finanzierenden Banken und Geschäftspartnern wurde ein substanzieller Schuldennachlas in Höhe von EUR 42 Mio. vereinbart. Als neuer Vorstandsvorsitzender wird nächste Woche Hannes Niederhauser bestellt.
Gesunde Bilanz
Die Bilanz des Unternehmens ist mit Abschluss der Transaktion voll saniert und wird nach Abschluss der ersten Kapitalerhöhung ein Eigenkapital von über EUR 25 Mio. zeigen, ein weiterer Eigenkapitalzufluss von EUR 8 Mio. ist für 2012 vereinbart. Durch die neu zugeflossenen finanziellen Mittel verbessert sich die Liquiditätssituation deutlich. Zudem weist die Quanmax AG aktuell ein Eigenkapital von EUR 42 Mio. auf bzw. eine Eigenkapitalquote von 58 %.
Die Liquiditätssituation verbessert sich deutlich durch die neu zugeflossenen finanziellen Mittel. Nach Abschluss der zweiten Kapitalerhöhung 2012 werden beide Aktionäre gemeinsam über 80 % an der S&T Gruppe halten.
Frischer Wind
Der neue Aufsichtsrat setzt sich aus Dr. Erhard F. Grossnigg, Mag. Thomas Hoffmann, Mag. Werner Straubinger und Dr. Rudolf Wieczorek zusammen. Dieser Aufsichtsrat wird mit Abschluss der Transaktion DI Hannes Niederhauser und Mag. Leopold Heidegger zu neuen Mitgliedern des Vorstands bestellen. Hannes Niederhauser übernimmt den Vorstandsvorsitz der S&T und wird als Beitrag zur Sanierung auf sein Vorstandsgehalt verzichten. Leopold Heidegger übernimmt die Position des Finanzvorstands. Mag. Martin Bergler wird mit Abschluss der Transaktion als Mitglied des Vorstands und CFO zurücktreten. Die bisherigen Mitglieder des Vorstands Dr. Peter Sturz und Peter Trawnicek komplettieren das neue Team.
Hannes Niederhauser wird als Vorsitzender des Aufsichtsrates der Quanmax AG in dessen Vorstandsvorsitz wechseln und übernimmt gleichzeitig die Funktion als CEO der S&T Gruppe. Der gebürtige Linzer hat nach seinem Elektrotechnik-Studium an der TU Graz u. a. als Entwickler für Mikrochips und im Embedded-Computer-Segment gearbeitet. Zwischen 1999 und 2007 hat er als Großaktionär und Vorstandsvorsitzender zunächst die Kontron AG zum weltweit größten Anbieter im Bereich Embedded Computing aufgebaut, bevor er sein Engagement in der Quanmax startete. Quanmax ist ein Technologieunternehmen, das auf Computertechnologie basierende IT-Lösungen entwickelt und implementiert. Die im Prime Standard der Frankfurter Börse notierte Quanmax AG ist mit den Marken chiliGREEN, MAXDATA und SecureGUARD einer der größten Vermarkter von IT-Produkten in Österreich und ist mit dem neuen Geschäftsfeld IT-Solutions in Deutschland und der Schweiz tätig. Mit der Übernahme des IT-Dienstleisters S&T expandiert Quanmax in die Wachstumsregionen Osteuropas.
Zurück in die Gewinnzone
In einem Drei-Phasen-Plan wird S&T bereits 2012 zur Profitabilität zurückkehren. Im Q4/2011 heißt es noch heuer den Weg zurück zur Normalität finden, und das Vertrauen der Kunden, Mitarbeiter und Lieferanten zurückgewinnen.
Ab der zweiten Phase, die nächstes Jahr eingeläutet wird, sollen die Geschäfte wieder rund laufen - durch Refokussierung und entstehende Synergien mit Quanmax.
Österreich bleibt als wichtiger Standort bestehen. "Wir müssen in der S&T Austria das Business Model etwas ändern und den Vertrieb stärken. Mit mehr Technologie und Professional Services wird die Wertschöpfung erhöht", kommentiert Hannes Niederhauser, der zukünftige S&T-CEO. Es sind keine Rückzüge aus den bereits vorhandenen Märkten geplant, die meisten osteuropäischen S&T-Gesellschaften sind operativ profitabel.
In einer dritten Phase wird der Kundenzugang über ein internationales Key Account Management weiter verbessert. Diese Phase soll bis 2015 abgeschlossen werden. Das Unternehmen wird sich mehr in den Bereichen Forschung und Entwicklung engagieren und als Technologielieferant Kunden mit eigenen Produkten aus einer Hand beliefern.
"Fast drei Viertel der S&T-Mitarbeiter besitzen einen Universitätsabschluss, diesen einmaligen Pool an Fähigkeiten werden wir für die Entwicklung von hauseigenen Lösungen nutzen. Wir in der Quanmax haben die Erfahrung wie es geht. Über die Kombination Osteuropa und vertikale Märkte werden wir dann unsere Lösungen vertreiben", so Niederhauser.
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